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糖果派对爆分时间第三,生态还有一个非常典型的特点,它是开放的。其实我们过去这几年来,整个金融创新,虽然我们现在可能进入一个严监管周期,但是其实我们发现在严监管的体系下,传统的金融提供方,包括金融科技公司其实依然在做很多的微创新,包括像银行,现在大家都能看到我们在普惠金融方面做出的努力和下沉,我们能看到我们的金融科技公司,不仅是过去传统的营销系统、风控系统,现在开始渗透到更多的金融产业链。我们的保险公司过去比较多做的是保证保险,现在保险公司也开始进入普惠金融,开始做很小的个人保证保险。

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对于保险公司而言,一纸“幸福有约”最大的借鉴价值当是“场景体验式营销”的构建。酒吧工作人员告诉记者,9月9日当天,自己在酒吧收银台,没有看到小草被按压在椅子上、抽耳光的过程。只是后来听到到有人哭,起身查看,坐在靠近门边的男客人告诉她,在哭的女顾客喝多了,在“发酒疯”,他们正在安抚她的情绪。“他们说这名女生平时性格有些孤僻,这两天心情有点压抑,他们陪她来解压。”

在当前海湾局势日趋紧张的状态下,沙特与伊朗及其各自“盟友”竟然在应对土耳其出兵叙利亚问题上,显示出惊人的一致性。甚至对伊朗、叙利亚视若仇雠,且仍不被广大阿拉伯国家承认的以色列,也谴责土耳其这次对叙利亚的军事行动。可见,出兵叙利亚已经让土耳其政府在中东地区成了众矢之的,一时间让互相敌对的国家有了难得的“共同语言”。当然,这并不意味着“敌人的敌人就是朋友”,沙特与伊朗、叙利亚的矛盾也很难因为这一点而得到化解。但这确实反映了土耳其政府在阿拉伯世界乃至整个中东地区的孤立处境。糖果派对爆分时间回应投资者对盈利回升的两大疑虑。我们在交流过程中发现投资者对盈利回升逻辑有两大疑虑:其一,库存回补的力度会不会很小?导致盈利实际提升幅度有限。有人说现在的情形和13年前后相似,当时也出现过库存回补的情况,但力度弱。全部A股归母净利累计同比由12Q4的-0.05%上升至13Q4的14.45%,分板块来看,主板从12Q3的-1.60%上升至13Q3的14.85%,创业板从12Q4的-8.64%上升至14Q1的17.46%。主板盈利回升幅度不及创业板导致了市场当时的结构性行情。而我们认为现在和当时最大的不同在于产能周期背景不一致,库存周期是3-4年的短周期,而产能周期是10年左右的中周期。我们以制造业投资增速来刻画产能周期,上一轮产能周期从05/02的19.8%开始,到11/06达到32.4%的高点,其后回落至16/08的2.8%低点,共历时11年有余。13年前后库存回补时,制造业投资增速从11年的高点回落到18%左右,回落趋势未完,补库存力度受到影响。现在制造业增速再次回到2.6%,产能周期16/09以来整体底部波动,所以补库存的力度将要强于13年前后。其二,地产链下行会不会拖累总体盈利?从宏观整体来看,随着我国适龄购房人数占比下降和产业结构不断转型升级,未来消费和科技将取代地产成为驱动经济增长的核心动力,即未来地产对基本面的影响将变小。具体到地产对销售链影响,我们认为这次地产销售周期是在以时间换空间,回顾2002年以来,我国房地产销售经历了六轮周期,前五次周期平均持续39个月,而最近一次已持续52个月,前五次上升和下降周期平均持续9、19个月,而最近一次为13、39个月。这次地产周期拉长主要是源于16年9月30日开始我国实行“因城施策,分类指导”的地产调控政策,一二线和三四线城市的销售景气度背离。一线城市地产销售增速早在2017-18年已双位数负增长,前期较低基数使得2019年增速不会太低,销售增速已在磨底。具体到地产对投资链影响,在最新一轮下降周期中,房地产投资完成额累计同比从19年4月高点11.9%降至19年8月的10.5%,下降了1.4个百分点,从时空看这次地产投资增速下滑才刚开始。但从固定资产投资占比看,2019年1-8月房地产开发占比为21.1%,而制造业为33.5%,基建为30.9%,而制造业投资增速已经企稳,基建投资增速出现回升,地产对投资链的基本面影响较小。

核心结论:①借鉴历史,上证综指2733点附近是牛市第二波上涨起点,对应波浪理论的3浪,逻辑是企业盈利见底回升,经济平盈利上。②回应市场对盈利的疑虑:一是这次库存回补力度大于13年,产能周期已处于底部,二是无需担忧地产投资回落影响,基建、消费会对冲。③目前折返跑是布局期,行情加速需确认基本面和政策面向好,往往靠银行带动,岁末年初是个窗口期,中期科技和券商更优。无锡小吃店燃气爆炸公开资料显示,张小英,女,贵州省遵义市人,中国致公党党员,1973年11月出生,北京航空航天大学博士研究生毕业。2015年10月通过“百人计划”引进到中山大学工作,2016年11月当选为珠海市人大代表,2017年9月至2019年9月任中法核工程与技术学院副院长。

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